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1、对科大讯飞“按兵不动”，两个季度浮盈近7亿持仓情况：葛卫东在科大讯飞2022年年报以及2023年一季报的前十股东中均现身持股，且持股数量未发生变化，均为21683万股。此前，葛卫东在2020年报~2022三季报的连续8个季度中均对科大讯飞进行减仓，2022年三季度减仓数量较多，达981万股。

2、葛卫东家族：合计持股19家公司，持股市值180.86亿元，偏爱TMT、新能源、国防军工行业。其家族成员王萍持股市值75亿元，第一大重仓股为科大讯飞（375亿元）。“章盟主”家族：合计持股8家公司，持股市值536亿元，二季度持仓以AI和人形机器人概念为主。

3、A股牛散葛卫东三季末新进持仓股票暂未直接披露具体名单，但可通过其投资风格与过往持仓逻辑推测其关注方向，以下为详细分析：葛卫东投资风格与背景葛卫东为科班出身的期货大佬，兼具经济学理论基础与大宗商品现货经验，以“保质不保量”的打法闻名——减少交易频次、止损果断。

4、持仓历史：葛卫东自2021年二季度末新进移远通信前十大流通股股东名单，持仓1985万股，此后以增仓为主，截至今年三季度末持仓364万股。与葛卫东有关联的葛贵莲也在2022年二季度末新进重仓该公司，并持股至今年三季度末。

5、今年一季度末，葛卫东共现身8只个股前十大流通股股东，总持仓市值约54亿元。其中6只为计算机、半导体、通信等领域的科技股，持仓市值累计达47亿元，占总持仓市值比重近9成。今年以来，葛卫东的混沌投资频繁现身调研，绝大多数被调研标的为科技股，如振芯科技、富瀚微、奇安信等。

月25日盘前早报核心内容梳理市场热点与投资机会并购与科技主线并购：云维股份受关注，并购重组仍是市场活跃方向。微信送礼：实益达（需注意其公告称不涉及微信小店业务）。算力：电光科技领涨，AI算力需求持续驱动板块。AI眼镜：创维数字受益Meta智能眼镜应用下载量暴涨超200%，博士眼镜、明月镜片联动。

月17日乐聘早报主要内容如下：科技综合华为手机销量全球第一：市场调研机构Counterpoint报告显示，2020年4月全球智能手机出货量6937万台，同比减少41%。其中三星市场占有率约11%，华为达24%，华为首次超越三星登顶全球第一，且中国市场占有率再度提升。

明世伙伴小明早报 24 进口关税：美重新豁免352项中国进口商品关税：当地时间23日，美国贸易代表办公室发布声明，宣布重新豁免对352项从中国进口商品的关税。该新规定适用于在2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。

营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价大幅上涨近4%。融资消息国内篇纵行科技完成数千万元B2轮融资：纵行科技是低功耗物联网技术和解决方案供应商，近日完成数千万元B2轮融资，投资方为达武创投和国创至辉。

年3月4日加密早报：每日重要信息汇总政策与宏观动态特朗普宣布关税政策：自3月4日起，对加拿大和墨西哥所有进口商品加征25%关税，中国进口商品关税从10%提升至20%，理由为芬太尼问题。此举引发市场对全球贸易链的担忧。

1、寺庙文旅板块：短期热度与长期逻辑并存核心逻辑年轻群体需求驱动：90、00 后成为旅游主力军，追求个性化、深层次休闲体验，寺庙游成为解压经济载体，满足精神寄托需求。景区主动转型：通过短视频社交媒体制造流量，打造禅修、食斋、浴佛等沉浸式体验，搭配文创周边辐射更广泛消费人群。

2、煤炭板块：估值修复与业绩支撑双逻辑核心逻辑：估值底部：当前煤炭股PE估值多处于5倍左右（2023年业绩），PB-ROE显示高ROE与低PB的折价矛盾，陕西、内蒙矿权拍卖溢价率超200%，企业价值被低估。

3、/08强势股研报核心方向为银行、船舶、教育三大板块，明日（05/09）可关注其分化中的低吸机会及政策/事件驱动的延续性，其中船舶板块逻辑最硬，银行板块需观察资金持续性，教育板块受政策与AI双重催化但需警惕短期情绪过热。

4、光伏板块：硅料降价驱动价减量增逻辑，关注辅材、N型电池片及一体化组件核心逻辑硅料价格加速下跌（近一周跌超20%），已跌破部分企业成本线，博弈接近尾声，价减量增逻辑加速演绎。需求端：国内4月新增光伏装机量同比+299%，海外组件出口同比+53%，全年新增装机有望达400GW（同比+60%）。

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