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本文目录一览：

• 1、百亿私募密集调研AI股!透漏什么信号?淡水泉、聚鸣悄然布局?
• 2、A-H溢价持续缩水!减仓港股正当时。
• 3、2025年AI领域最值得关注的黑马——DeepSeek!??

百亿私募密集调研AI股!透漏什么信号?淡水泉、聚鸣悄然布局?

AI领域热度高：百亿私募作为市场风向标，其调研动向备受关注。一季度，汐泰投资、淡水泉、聚鸣投资等百亿私募调研家数均在100家以上，其中多家被调研公司涉及AI领域。例如，淡水泉调研了瑞芯微等AI概念股，聚鸣投资调研了海天瑞声、美亚柏科等AI相关企业，表明AI领域已成为私募机构重点关注的赛道。

私募信心指数创16个月新高，顶流基金经理逆势布局，市场情绪与资金动向呈现积极信号。5月A股市场在独立行情中展现韧性，私募基金经理信心指数环比上涨1%至1212，创2021年1月以来新高，百亿私募调研活跃，顶流基金经理发行新产品，市场底部配置价值获广泛认可。

百亿私募调研活跃：聚焦低估值与高景气赛道调研动态：5月以来，泓澄投资、盈峰资本、凯丰投资等百亿私募密集调研上市公司，宁波幻方量化等量化机构亦参与其中。淡水泉调研了华阳集团、新希望等9家公司，聚鸣投资关注华阳集团、国轩高科等，盘京投资、重阳投资等参与申昊科技调研。

A-H溢价持续缩水!减仓港股正当时。

A-H溢价持续缩水，结合市场成交拥挤度与操作纪律，当前减仓港股具备合理性。以下从A-H溢价走势、港股与A股关联性、市场成交拥挤度、操作纪律与持仓调整四个方面展开分析：A-H溢价指数持续下行，港股性价比下降A-H溢价指数反映A股相对港股的溢价水平，正常波动区间为120%-150%。

大A和港股单日下跌后行情呈现悲观态势，大A下跌趋势大概率确定，港股也不乐观。 具体分析如下：大A期权情况沪深300ETF（沪）期权9月最大持仓范围4400 - 4600，今收456，下跌04%。

AH股是A股和H股的简称。A+H就是指某家公司在内地的上海（或深圳）证券交易所和香港联合交易所按照同股、同时、同价的原则分别发行A股和H股的行为。

短期（6-12个月）走势：中性，波动加剧美联储政策悬而未决：2025年暂停降息引发市场震荡（Q1标普500跌59%），若高利率持续或经济数据恶化，基金可能面临进一步回调。市场情绪降温：QDII-ETF溢价率回落（标普消费ETF溢价从30%降至169%），反映投资者对美股热度下降，资金流入或放缓。

中国石油是2000年在港股上市的，2007年6月19日公布即将回归A股，8月23日正式通过A股发行方案，当时的价格才4港币。在确定回A后该公司港股股价大涨，当时的港股价格才15元，港股20日均价才12元左右，但是A股上市时定价却高达17元，A股上市溢价接近50%。除了中国石油以外，中国平安也是这种套路。

2025年AI领域最值得关注的黑马——DeepSeek!??

1、年AI领域最值得关注的黑马DeepSeek，凭借全球用户爆发增长、技术颠覆与开源路线、深度参与全球生态等核心优势，正在重塑AI应用格局，成为科技变革的关键风向标。

2、DeepSeek通过打破常规的人才策略，以年轻化团队、扁平化管理、不赛马机制及赋能式支持为核心，解锁了创新密码，成为AI领域的“黑马”。具体策略如下：年轻天才：以“小而精”团队突破经验束缚DeepSeek颠覆传统人才选拔逻辑，明确拒绝工作经验超过8年的候选人，5年以上经验者需“特别出色”才能入选。

3、DeepSeek是中国人工智能领域迅速崛起的初创公司，其新一代开源推理模型DeepSeek-R1凭借技术突破与成本优势引发全球关注，成为AI领域的“东方黑马”，但也面临多国监管、网络攻击及技术争议等挑战。