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本文目录一览：

• 1、2024,费城半导体指数怎么看?
• 2、周观点:算力需求的确定性
• 3、【芯智云城】ASIC是什么?一文了解客制化的AI芯片
• 4、英伟达的发展历程、核心技术、产品体系、产业地位
• 5、受益AI算力爆发:PCB(印制电路板)产业深度剖析

2024,费城半导体指数怎么看?

1、从最新的费城半导体指数成分股来看，排名靠前的半导体公司基本都被包含在内，如英伟达、英特尔、AMD等。然而，也有一些大型半导体公司因未在美国上市或不符合其他条件而未被纳入，如三星、SK海力士、苹果等。

2、费城半导体指数（SOX）的成分股包含30家全球半导体龙头企业，核心企业包括英伟达、英特尔、台积电、德州仪器、高通、AMD、阿斯麦（ASML）、联电（UMC）、美光科技、博通、安森美半导体、迈威尔科技等。

3、“美国半导体芯片指数”通常指费城半导体指数（SOX），是衡量全球半导体行业景气度的重要指标。截至2025年8月11日，该指数最新值为5670.37，当日涨跌幅为 -0.13%，近3月涨幅295%，近1年涨幅40%，近3年涨幅90.36%。

周观点:算力需求的确定性

1、SiP技术因具备小型化、低功耗、高性能、低成本等特点，成为AI芯片和物联网芯片的主要封装方案。物联网在AI发展中亦扮演重要角色，其低功耗需求与SiP技术高度契合，进一步推动技术融合。

2、机构观点：算力产业链业绩与估值双升业绩端：高景气度持续验证 西部证券指出，多家算力公司预告业绩显示国内外AI算力需求持续高景气，细分赛道龙头业绩兑现率较高。算力资源仍是AI创新的主要瓶颈，大厂自研Asic芯片成为算力芯片供给的重要补充。

3、资本开支增量逐步落地背景下，算力行情正从主题炒作转向基本面兑现阶段，国产算力产业链有望迎来业绩释放与估值重构的双重机遇。

4、年算力租赁价格可能呈现分化趋势：高性能算力价格或保持稳定，部分中低端算力价格可能延续下行，但具体幅度受供需动态和技术迭代影响存在不确定性。高性能算力价格或维持稳定当前高性能算力（如A100/H100 GPU）因需求缺口持续存在，价格难以下降。

【芯智云城】ASIC是什么?一文了解客制化的AI芯片

ASIC是“特殊应用集成电路”（Application Specific Integrated Circuit）的简称。以下是对ASIC及其相关内容的详细解释：ASIC的定义ASIC是针对特定应用所设计的专用芯片，与通用的CPU（中央处理器）以及GPU（图形处理器）不同。

而ASIC，作为专门为特定任务设计的芯片，具有高能效比，在某些特定应用领域展现出优异性能。FPGA则以其独特的比特级定制结构、流水线并行计算能力和高效能耗，在深度学习应用中展现出独特优势，成为CPU智算的最佳伴侣。

AI算力芯片主要包括GPU、FPGA，以及以VPU、TPU为代表的ASIC芯片。其中，GPU用量最大，预计到2025年仍将占据AI芯片8成市场份额。通用型算力GPU在芯片架构上缩减了图形图像显示、渲染等功能，具有更优的计算能效比，被广泛应用于人工智能模型训练、推理领域。

AI算力（即人工智能计算能力），是指支撑人工智能算法运行所需的计算资源和处理能力。它是衡量计算设备或系统在处理AI任务时性能的核心指标。AI算力的核心要素 硬件层面 处理器（CPU/GPU/TPU等）：CPU是通用计算的核心，而GPU和TPU等专用芯片更适合并行计算，能够显著加速AI模型的训练和推理。

AI芯片相关上市公司有寒武纪、海光信息、景嘉微等。综合型AI芯片企业：寒武纪是国产AI芯片龙头，产品覆盖云端训练/推理及边缘端智能芯片，思元系列芯片支持256TOPS算力，应用于自动驾驶、智慧城市等领域。2024年思元290芯片性能提升显著，订单量同比增长超30%。

英伟达的发展历程、核心技术、产品体系、产业地位

对集成电路工程的启发从芯片设计到系统级解决方案：NVIDIA通过软硬件协同构建AI计算平台，成为IC设计公司转型的典范。先进封装技术：H100等芯片采用HBM高带宽内存和Chip-on-Wafer封装，推动先进封装技术发展。

Kepler架构（2012年）：通过动态并行技术优化计算效率，降低功耗，进一步巩固GPU在HPC领域的地位。Maxwell架构（2014年）：采用统一内存架构，简化编程模型，提升能效比，为移动端与嵌入式设备提供高效计算支持。

英伟达的崛起之路GPU潜力挖掘：英伟达是全球知名GPU设计公司，GPU原本用于图形渲染和视频游戏。随着人工智能、云计算、数据中心等领域发展，GPU因强大计算和并行处理能力，成为这些领域核心技术，可处理大量数据和复杂算法，提高效率和性能。

市场地位英伟达已成为全球AI算力领域的绝对龙头，在图形处理、并行计算等多个关键领域占据领先地位。其技术和产品不仅影响着科技行业的发展方向，也深刻改变了人们的生活和工作方式。

游戏业务是英伟达的核心领域，游戏显卡在市场上广泛布局，满足从入门级到专业级的需求。过去几年，疫情后PC出货量下滑对游戏业务造成影响，2022年游戏业务降至英伟达第二大产品线，但游戏显卡在行业的龙头地位依然稳固。

受益AI算力爆发:PCB(印制电路板)产业深度剖析

新增量：AIGC引爆算力需求 ChatGPT的显著成功为AI商业应用发展开启了大门。未来随着AI应用场景逐渐落地，将推动算力基础设施进入新一轮发展期。路由器、AI服务器等算力基础设施出货量有望大幅增长，催生对大尺寸、高层数、高阶HDI及高频高速PCB产品的强劲需求。

PCB：算力设备的基础连接载体核心逻辑：PCB（印制电路板）是芯片与外部系统连接的物理基础，负责算力设备内部信号传输。AI服务器与交换机对高速、高密度PCB需求激增，证券研报预测2026年M8级别PCB板市场空间达500-600亿元，主要受益于AI算力基础设施扩建。

AI算力需求的持续扩张，正在显著推动高算力芯片市场和AI服务器市场的发展，进而带动PCB（印制电路板）板用量的增加。PCB在服务器中的关键作用 PCB作为电子产业链中承上启下的基础力量，承担着服务器芯片基座、数据传输和连接各部件的重要功能。

AI+算力需求持续扩增推动PCB行业增长，相关概念股或迎来发展机遇。AI+算力需求激增，PCB板块异动世界人工智能大会的举办展示了AI技术在工业、消费、办公、娱乐等领域的广泛应用，表明AI与算力需求持续扩大。作为电子元器件的关键互连件，PCB（印制线路板）的需求随之激增，板块内多家上市公司股价出现异动。

AIPCB及沪电股份与深南电路对比分析 AIPCB（AI Power Circuit Board，即AI功率电路板）是当前AI算力领域价值量较大的环节之一，随着AI服务器和交换机的产品迭代加速，高端数通PCB（印制电路板）的需求也在快速扩容。在这一背景下，沪电股份和深南电路作为PCB行业的佼佼者，备受市场关注。